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07. Mai 2015
Börsengang der Sixt Leasing AG: Emissionspreis auf 20,00 Euro je Aktie festgesetzt
DGAP-News: Sixt Leasing AG / Schlagwort(e): Börsengang
2015-05-07 / 00:52
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA
ODER JAPAN ODER IRGENDEINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE WEITERGABE
ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.
Börsengang der Sixt Leasing AG: Emissionspreis auf 20,00 Euro je Aktie
festgesetzt
- Emissionspreis in der oberen Hälfte der Preisspanne
- Gesamtes Platzierungsvolumen bei brutto rund 215,1 Mio. Euro (bzw. rund
247,3 Mio. Euro inklusive Mehrzuteilung)
- Brutto-Emissionserlöse aus Barkapitalerhöhung von brutto rund 111,7
Mio. Euro
- Aktie wird voraussichtlich am 7. Mai 2015 erstmals an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt
- CEO Dr. Rudolf Rizzolli: "Die sehr große Investorennachfrage ist ein
klarer Vertrauensbeweis für unser Geschäftsmodell."
Pullach, 6. Mai 2015 - Die Sixt Leasing AG hat gemeinsam mit der Sixt SE
und den Konsortialbanken den Emissionspreis für die beim Börsengang ("IPO"
oder "Angebot") zu platzierenden Aktien auf 20,00 Euro je Aktie festgelegt.
Der Emissionspreis liegt wegen der sehr großen Nachfrage in der oberen
Hälfte der Preisspanne von 17,90 Euro bis 21,30 Euro. Insgesamt wurden
12.366.955 Aktien der Sixt Leasing AG platziert, davon 5.586.593 neue
Aktien aus einer Barkapitalerhöhung der Sixt Leasing AG, 5.167.281 Aktien
aus dem Bestand der Sixt SE und 1.613.081 weitere Aktien aus dem Bestand
der Sixt SE im Rahmen einer Mehrzuteilung ("Mehrzuteilungsaktien").
Das Angebot war zum Emissionspreis mehrfach überzeichnet. Die Aktien des
herstellerunabhängigen Anbieters von Flottenleasing, Flottenmanagement und
Online Retail Leasing wurden dabei überwiegend bei institutionellen
Investoren aus Deutschland und aus dem europäischen Ausland platziert. Von
den angebotenen Aktien wurden 96,7 Prozent institutionellen Anlegern und
3,3 Prozent Privatanlegern zugeteilt. Die Zuteilung an die Privatanleger
wurde in Übereinstimmung mit den von der Börsensachverständigenkommission
beim Bundesministerium der Finanzen herausgegebenen "Grundsätze für die
Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" vorgenommen.
Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich brutto, also vor
Emissionskosten, auf rund 215,1 Mio. Euro (bzw. rund 247,3 Mio. Euro
inklusive der vollständigen Platzierung der Mehrzuteilungsaktien). Der
Emissionserlös für die Sixt Leasing AG aus der Platzierung der neuen Aktien
beträgt brutto rund 111,7 Mio. Euro. Zusammen mit der im Rahmen des IPO
vorgenommenen Kapitalzuführung durch die Sixt SE in Höhe von 30,0 Mio. Euro
ergibt sich für die Sixt Leasing AG insgesamt eine Eigenkapitalzufuhr von
rund 141,7 Mio. Euro. Die Sixt SE wird nach dem Börsengang bei
Nicht-Ausübung der den Konsortialbanken eingeräumten Greenshoe-Option in
Bezug auf die Mehrzuteilungsaktien einen Anteil von ca. 48 % bzw. unter
Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option von 40 % am
Grundkapital der Sixt Leasing AG halten.
Die Aktien der Sixt Leasing AG werden voraussichtlich ab dem 7. Mai 2015 im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter
dem Tickersymbol LNSX, der deutschen Wertpapiernummer (WKN) A0DPRE sowie
der internationalen Wertpapiernummer (ISIN) DE000A0DPRE6 gehandelt.
Mit den Erlösen aus dem IPO will die Sixt Leasing AG ihre kurzfristigen
externen Finanzverbindlichkeiten reduzieren, um die Kapitalbasis zu stärken
und damit finanziellen Handlungsspielraum für weiteres Wachstum sowie für
die weitere Steigerung der Rentabilität durch Verringerung des
Zinsaufwandes zu schaffen.
Dr. Rudolf Rizzolli, CEO der Sixt Leasing AG: "Die sehr große Nachfrage von
in- und ausländischen Investoren zeigt, dass der Kapitalmarkt die
hervorragenden Wachstumschancen, die wir für unser Unternehmen in den
kommenden Jahren sehen, erkannt hat. Wir sind mit der Marktresonanz sehr
zufrieden und werten sie als klaren Vertrauensbeweis für unser
Geschäftsmodell."
Berenberg und COMMERZBANK agierten als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners, Baader Bank als zusätzlicher Joint Bookrunner.
Kontakt:
Sixt Leasing AG
Press Office
Frank Elsner
Tel.: +49 - 89 - 99 24 96 30
Fax: +49 - 89 - 99 24 96 32
E-Mail: [email protected]
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enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung des Sixt Leasing-Konzerns beruht. Verschiedene bekannte
wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung
oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die die
Sixt SE in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte
stehen auf der Sixt SE-Webseite http://ir.sixt.de zur Verfügung. Die
Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten
Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.
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einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
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Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
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