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Sixt Leasing AG  / Schlagwort(e): Börsengang

07.05.2015 00:44

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Börsengang der Sixt Leasing AG: Emissionspreis beträgt 20,00 Euro je Aktie
und liegt damit in der oberen Hälfte der Preisspanne

Pullach, 6. Mai 2015 - Die Sixt Leasing AG ("Sixt Leasing") hat gemeinsam
mit der Sixt SE und den Konsortialbanken den Emissionspreis für die
angebotenen Sixt Leasing-Aktien auf 20,00 Euro je Aktie festgelegt. Der
Emissionspreis liegt damit in der oberen Hälfte der Preisspanne von 17,90
Euro bis 21,30 Euro je Aktie. Das Angebot war zum Emissionspreis mehrfach
überzeichnet.

Insgesamt wurden 12.366.955 Aktien der Sixt Leasing platziert, davon
5.586.593 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung der Sixt Leasing,
5.167.281 Aktien aus dem Bestand der Sixt SE und 1.613.081 weitere Aktien
aus dem Bestand der Sixt SE im Rahmen einer Mehrzuteilung
("Mehrzuteilungsaktien"). Der Bruttoemissionserlös aus der Platzierung der
neuen Aktien der Sixt Leasing beträgt rund 111,7 Mio. Euro (das entspräche
einem Nettoemissionserlös von ca. 106,2 Mio. Euro). Die Sixt SE hat, wie
bereits zuvor angekündigt und vorbehaltlich der vollumfänglichen Ausübung
der den Konsortialbanken eingeräumten Greenshoe-Option in Bezug auf die
Mehrzuteilungsaktien, ihre Beteiligung an der Sixt Leasing im Rahmen des
Börsengangs auf rund 40 % reduziert.

Die Aktien der Sixt Leasing werden voraussichtlich ab dem 7. Mai 2015 im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter
dem Tickersymbol LNSX, der deutschen Wertpapiernummer (WKN) A0DPRE sowie
der internationalen Wertpapiernummer (ISIN) DE000A0DPRE6 gehandelt.

Kontakt:
Sixt Leasing AG
Frank Elsner 
Sixt Central Press Office
Tel.: +49 - 89 - 99 24 96 30
Fax: +49 - 89 - 99 24 96 32
Mail: [email protected] 

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"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß
Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified
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verkauft worden.


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Sixt Leasing AG
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Telefon:      +49 (0)89 744 44 - 5104
Fax:          +49 (0)89 744 44 - 8 5104
E-Mail:       [email protected]
Internet:     http://www.sixt-leasing.de
ISIN:         DE000A0DPRE6
WKN:          A0DPRE
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
 
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